Guia de início — Plataforma Empresa

Depois de entrares no dashboard, usa a zona de carregar documentos (QR/foto, ficheiro, etc.). Se surgir Completar conta empresa ou campos obrigatórios em Conta, trata disso primeiro — parte das funções fica indisponível até os dados estarem em ordem.

Opcional: em Conta podes criar ou abrir a conta pessoal ligada (mesmo grupo de login), para separar despesas pessoais das da empresa.

• Perfil empresa incompleto — a app indica quando falta preencher dados obrigatórios.
• Colaborador à espera do gestor — se fores funcionário, o gestor tem de confirmar a tua entrada no backoffice da empresa; até lá vês um aviso na app.
• Contabilista — convites pendentes ou pedidos de ligação aparecem na área Contabilidade e partilhas (menu Conta).
• Documentos — na área de documentos para o contabilista, até carregares o primeiro ficheiro vês mensagens a orientar para o primeiro envio.
• IRC / painel empresa — funcionalidades avançadas (estimativa IRC, frota, equipa) concentram‑se no backoffice empresa, disponível ao gestor com multi‑utilizadores activo.

Abre Conta no canto superior e edita nome, morada, email, telefone e NIF conforme o tipo de conta. Se a app abrir o ecrã Completar conta empresa, usa esse formulário — é obrigatório para desbloquear o uso normal da conta empresa.

No dashboard, na secção de upload: podes usar QR / Foto, enviar foto pela página dedicada, ou escolher ficheiro (PDF, imagem, etc.). A inserção manual de uma despesa linha a linha está disponível sobretudo na conta pessoal.

Se usares a área de documentos para o contabilista, o primeiro documento pode ficar só na tua lista até optares por enviar cópia ao contabilista.

No dashboard, abre Exportar e escolhe o formato ZIP (documentos PDF e imagens). Podes filtrar por datas ou por nome de ficheiro, selecionar os lançamentos e gerar o ZIP. Inclui os PDFs que enviaste e as fotografias, que a app converte para PDF dentro do arquivo — útil para enviar um pacote único ao contabilista ou guardar cópias no teu computador.

Menu Conta → secção Contabilidade e partilhas. Aí podes convidar por email ou utilizador, ver convites enviados ou recebidos, e gerir quem tem acesso. Se o teu contabilista te tiver dado um código de adesão, podes usá‑lo no fluxo de registo ou de ligação indicado na app.

O atalho Convidar no cabeçalho pode abrir também o fluxo de angariação (partilhar a app com código) — é distinto do convite directo ao teu contabilista na mesma área de contabilidade.

A app começa muitas vezes só com o titular. Para ter equipa com vários logins e o backoffice empresa (/empresa), a conta precisa de multi‑utilizadores autorizado na plataforma. Quando isso estiver activo, o gestor recebe credenciais para o backoffice empresa e gere convites, aprovações e dados da equipa a partir dali.

Enquanto o gestor não aprovar um colaborador no backoffice, esse utilizador vê um aviso de ligação pendente e não usa a empresa da mesma forma que um membro confirmado.

• Backoffice empresa para o gestor: convites, aprovação de colaboradores, visão da equipa, mensagens à equipa, dados operacionais (ex. viaturas, prazos) alinhados com o que cada um lança na app.
• Colaboradores continuam com utilizador próprio na app; o gestor pode abrir uma vista controlada (workspace) para apoio, sem partilhar passwords.
• Sem multi, a conta empresa pode usar a app em modo mais simples, mas não abre o painel completo de gestão de equipa em /empresa.

Na app: Legal no cabeçalho — liga para termos, privacidade, cookies, o índice dos guias e contactos. Suporte: formulário de contacto no site ou e-mail geral@appcontabill.com.